L’Africa, che ospita una popolazione di 1,4 miliardi di persone, è ancora poco servita per quanto riguarda l’assistenza sanitaria nella maggior parte del continente. Secondo l’OMS, il continente è responsabile del 25% del carico di malattie mondiali, ma la quota di spesa sanitaria globale è inferiore all’1%. Questa situazione sarà ulteriormente influenzata dal fatto che la popolazione africana è in crescita e si prevede che quasi raddoppierà, raggiungendo i 2,5 miliardi di persone tra il 2021 e il 2050. Contemporaneamente, si prevede che il numero di persone di età pari o superiore ai 60 anni raggiungerà i 67 milioni nel 2025 e i 163 milioni nel 2050. Pertanto, un numero crescente di persone convive con malattie croniche e disabilità, aumentando la domanda di una serie di servizi sanitari, secondo quanto riportato dalla VEDP.
L’onere delle malattie in Africa è storicamente legato alle malattie trasmissibili, che rappresentano i due terzi del peso totale delle malattie. Tuttavia, quelle non trasmissibili sono in aumento: un rapporto della Banca Mondiale stima che entro il 2030 le malattie non trasmissibili causeranno nel continente più decessi delle malattie trasmissibili.
A causa della crescita demografica, della natura mutevole del carico di malattie e della necessità di ridurre il divario tra la domanda e l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per tutti, il mercato è in crescita e viene sostenuto dall’Accordo continentale di libero scambio con l’Africa (AfCFTA). L’AfCFTA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con l’obiettivo di standardizzare le politiche e i programmi commerciali del settore sanitario e porterà a un aumento dell’integrazione tra le nazioni africane, creando un ecosistema commerciale più sostenibile per servire la grande popolazione.
Secondo le stime di Zurcom e VEDP, entro il 2030 l’Africa rappresenterà il 14% delle opportunità di business nel settore della salute e del benessere, seconda solo al Nord America che detiene il 21% delle opportunità. Il mercato africano offre opportunità in vari sottosettori, che vanno dai prodotti farmaceutici e dai dispositivi medici, alla salute digitale, ai servizi sanitari, alle infrastrutture, compresa l’architettura ospedaliera e i sistemi di gestione, nonché allo sviluppo delle competenze e alla formazione.
Il mercato africano della sanità avrà un valore di 259 miliardi di dollari e il Sudafrica rimarrà uno dei in Africa. Attualmente, il Sudafrica conta circa 522 farmacie pubbliche e 2206 farmacie al dettaglio e corriere, oltre a più di 700 ospedali pubblici e privati.
MERCATO SANITARIO IN SUDAFRICA
Secondo le proiezioni di Fitch Solutions, il mercato sanitario totale raggiungerà un valore di 37 miliardi di dollari entro il 2022 e di 47,1 miliardi di dollari entro il 2027. La spesa sanitaria totale in Sudafrica è stata di circa 51,1 miliardi di dollari nel 2019. Nonostante questo livello di spesa, l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità è limitato.
In Sudafrica, il settore pubblico fornisce assistenza sanitaria all’80% della popolazione e rappresenta circa il 48% della spesa sanitaria totale. Il settore privato fornisce assistenza sanitaria al 20% della popolazione e rappresenta circa il 50% della spesa sanitaria totale, mentre il restante 2% è fornito da organizzazioni non governative.
Il settore privato fornisce un’assistenza sanitaria di alta qualità, ma è anche tra i più costosi al mondo. In Sudafrica ci sono circa 314 ospedali privati e cliniche diurne con oltre 34.000 posti letto.
SETTORE FARMACEUTICO IN SUDAFRICA
Il Sudafrica rimane il più grande mercato farmaceutico dell’Africa subsahariana. Il suo mercato dei farmaci da prescrizione è valutato in circa 3 miliardi di dollari (Fitch Solutions), pari all’88,7% del mercato totale in termini di valore, ma è destinato a diminuire a causa delle condizioni di mercato prevalenti. La produzione nazionale soddisfa circa il 60% della domanda farmaceutica. La maggior parte della produzione nazionale prevede la rifinitura di materie prime e farmaci semilavorati importati. I produttori locali sono utilizzati come base per la distribuzione nella maggior parte dell’Africa subsahariana. Le multinazionali importano i loro prodotti o stipulano accordi con produttori sudafricani che utilizzano le loro strutture produttive relativamente moderne per formulare e confezionare i prodotti. I farmaci sono per lo più importati e vengono forniti principalmente da India, Germania, Stati Uniti e Francia.
DISPOSITIVI MEDICI IN SUDAFRICA
Materiali di consumo: questo settore comprende bende e medicazioni, materiali di sutura, siringhe, aghi, cateteri, ecc. stimati 240 milioni di dollari nel 2019 da Fitch Solutions. Esiste una certa produzione locale, ma oltre il 90% è importato. I principali fornitori sono Stati Uniti, Cina, India e Messico.
Diagnostica per immagini: con un valore stimato di 192 milioni di dollari (Fitch Solutions), la Germania e gli Stati Uniti sono i principali fornitori di questo mercato (20% di quota di mercato ciascuno). Altri operatori includono Giappone, Cina, Paesi Bassi e Regno Unito.
Ortopedia e protesi: per un valore di 164 milioni di dollari (Fitch Solutions), praticamente tutti i prodotti di questo settore sono importati, soprattutto dagli Stati Uniti (40%) e dalla Svizzera.
Odontoiatria: la crescita prevista per questo mercato sarà contenuta, pari al 2,9% in termini di dollari tra il 2019 e il 2024. Il mercato dentale è attualmente valutato a circa 37 milioni di dollari (Fitch Solutions). Oltre il 90% dei prodotti di questo mercato è importato, principalmente da Stati Uniti e Germania (30% ciascuno). Tra i fornitori minori figurano la Svizzera e la Cina. Esistono alcuni produttori locali che forniscono strumenti, forniture e impianti dentali.
Ausili per il paziente: con un valore di circa 163 milioni di dollari nel 2019 (Fitch Solutions), questa categoria comprende ausili portatili, come apparecchi acustici e pacemaker, e apparecchi terapeutici come apparecchi respiratori e meccanoterapia. Oltre il 95% di questo mercato è importato. Gli Stati Uniti forniscono circa il 25% e gli altri principali fornitori sono Cina, Germania e Svizzera. La crescita sarà frenata dalle attuali condizioni economiche.
OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE
Con un settore sanitario pubblico e privato in rapida crescita, il Sudafrica ha uno dei settori sanitari più dinamici al mondo. Questo genera molte opportunità per le aziende italiane, che possono offrire tecnologie innovative per soddisfare le esigenze sanitarie.
Nel settore pubblico, nonostante la natura poco sviluppata del mercato della diagnostica per immagini, c’è un grande bisogno di scanner MRI e PET, prodotti per la radioterapia e altri prodotti per la diagnostica per immagini.
Il settore sanitario privato presenta maggiori opportunità per i prodotti e i servizi sanitari ad alta tecnologia. Il mercato della tecnologia chirurgica è in crescita, soprattutto nel settore privato, per i progressi della tecnologia chirurgica, come la chirurgia assistita da robot, che hanno un impatto positivo sui risultati chirurgici.
Inoltre, circa il 15% dei sudafricani è diabetico o pre-diabetico. Si tratta di un problema sanitario importante e il diabete è la seconda causa di morte nel Paese. Pertanto, la tecnologia, le attrezzature e i farmaci per il diabete sono molto richiesti e il mercato offre opportunità da esplorare.
Nel complesso, la crescita economica e demografica prevista fa sì che i Paesi africani rappresentino un ambiente ideale per gli esportatori di beni e servizi sanitari per stringere partnership strategiche. In Sudafrica, l’assistenza sanitaria si trova ad affrontare gravi sfide che offrono l’opportunità di un impegno costruttivo da parte delle aziende che forniscono prodotti e servizi sanitari.
Ailar Jabbari
